Il primo inserimento delle anagrafiche è uno dei passaggi più delicati quando un CAF, un patronato o uno studio decide di adottare un nuovo gestionale. I file esportati dai software precedenti possono avere colonne, intestazioni e ordinamenti molto diversi. Prepararli manualmente richiede tempo e aumenta il rischio di errori.
Importazione da Excel e CSV
La nuova funzione di Pratiqon permette di caricare direttamente file Excel e CSV. Lo studio può partire dal documento già disponibile, senza doverlo ricostruire secondo un modello rigido prima dell'importazione.
Il sistema mostra un'anteprima dei dati e consente di verificare quali informazioni saranno importate. In questo modo è possibile controllare il risultato prima della conferma definitiva e mantenere il processo sotto controllo.
Riconoscimento automatico delle colonne
Pratiqon analizza la struttura del file e propone l'associazione tra le colonne e i campi dell'anagrafica, come nome, cognome, email e telefono. Le associazioni possono essere corrette o escluse quando il file contiene informazioni non necessarie.
Questo riconoscimento automatico riduce la preparazione tecnica richiesta e rende il caricamento adatto anche a chi non lavora abitualmente con fogli di calcolo o procedure di migrazione.
Meno errori nella migrazione da altri software
Prima di inserire i dati, l'analisi segnala righe incomplete, valori non riconosciuti e informazioni che potrebbero essere scartate. Il controllo preventivo aiuta a evitare importazioni errate e permette di intervenire soltanto sui casi che richiedono attenzione.
La struttura originale del file non viene modificata e la conferma resta sempre nelle mani dell'operatore. Il risultato è una migrazione più leggibile e meno esposta a duplicazioni o perdite di informazioni.
Vantaggi per CAF e patronati
Quando le anagrafiche sono numerose, automatizzare il riconoscimento delle colonne significa risparmiare ore di lavoro. Il personale può concentrarsi sul controllo dei dati anziché sulla loro riscrittura, con un avvio più rapido del CRM e meno attività manuali.
Per CAF e patronati che gestiscono migliaia di clienti, questo approccio rende più semplice consultare rapidamente le anagrafiche importate e proseguire con appuntamenti, pratiche e comunicazioni all'interno dello stesso ambiente operativo.
Un onboarding più rapido e autonomo
L'importazione intelligente fa parte del percorso con cui Pratiqon punta a rendere l'attivazione sempre più autonoma. Lo studio può adattare il caricamento al proprio file, verificare il risultato e completare la migrazione senza dipendere da lunghe preparazioni esterne.
Insieme all'attivazione guidata di Pratiqon, questa novità riduce i tempi necessari per iniziare a lavorare e rende più semplice il passaggio da un altro software.