Anagrafiche clienti
Storico clienti chiaro, ordinato e sempre consultabile
Commercialisti
In sviluppo
CRM per studi commercialisti
Una soluzione in sviluppo per semplificare gestione clienti, attività, documenti e comunicazioni in un unico sistema.
Stiamo sviluppando una versione di Pratiqon dedicata agli studi commercialisti, con l’obiettivo di rendere più ordinata, leggibile e controllabile la gestione quotidiana del lavoro.
Il progetto è attualmente in fase di sviluppo e test su flussi operativi reali, anche con il confronto e il supporto degli amici di QuiCAF, per costruire una soluzione concreta e realmente utile nella pratica.
Perché
Perché stiamo lavorando a questa soluzione
Molti studi commercialisti si trovano ancora a gestire clienti, documenti, scadenze, richieste e comunicazioni su strumenti separati, con passaggi manuali e poca continuità tra un’attività e l’altra.
L’obiettivo di questa versione di Pratiqon è creare un ambiente unico che consenta di centralizzare le informazioni, migliorare l’organizzazione interna e semplificare il lavoro quotidiano.
Direzione
Cosa stiamo costruendo
La piattaforma è ancora in fase di evoluzione, ma la direzione è chiara: offrire agli studi uno strumento semplice, ordinato e adatto alla gestione operativa reale.
Attività e monitoraggio
Maggiore controllo sulle attività operative e sul loro avanzamento
Scadenze e reminder
Promemoria per attività, documenti e scadenze
Area scadenze fiscali
Vista ordinata delle scadenze fiscali per mantenere controllo e continuità operativa
Documenti e organizzazione
Gestione più ordinata delle richieste e dei materiali condivisi
Comunicazioni integrate
Email e altri flussi centralizzati in modo più coerente
Visione d’insieme
Un unico ambiente per ridurre dispersione e passaggi manuali
Area F24 con monitoraggio
Gestione dedicata degli F24 con stato, controllo e visione più chiara delle attività collegate
La piattaforma è ancora in fase di test e sviluppo, ma viene costruita con un approccio concreto, partendo dalle esigenze operative reali.
Stato del progetto
Un progetto ancora in evoluzione, ma con una direzione precisa
Questa soluzione non viene presentata come un prodotto già definitivo.
Stiamo lavorando per strutturare una piattaforma realmente utile agli studi commercialisti, evitando complessità inutili e mantenendo al centro la praticità d’uso.
Anche per questo, la fase di test è fondamentale: serve a costruire un sistema che nasca dalla realtà operativa e non da una logica teorica.
Perché seguirlo
Perché può valere la pena seguirlo da subito
il progetto nasce con un approccio operativo e non teorico
è in fase di sviluppo su esigenze reali
l’obiettivo è ridurre frammentazione e attività manuali
chi si registra può manifestare interesse in anticipo
Accesso anticipato
Vuoi seguire il progetto da vicino?
Se lavori in uno studio commercialista e vuoi capire come si evolverà questa soluzione, puoi lasciare i tuoi dati per essere ricontattato quando la piattaforma sarà pronta per una fase di accesso anticipato o demo dedicata.
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